1/6/21. Hannibal diende in Spanje zijn vaderstad Carthago, een N-Afrikaanse handelsrepubliek wier heerschappij over het westelijke Mediterraanse bekken werd betwist door Rome. Deze roman biedt vooral oorlogsgeschiedenis. De eerste helft wordt beheerst door de machtsstrijd tussen Hannibals familie en Hanno de Grote, die Haefs als goed en kwaad t.o. elkaar stelt. Het boek culmineert in Hannibals tocht, 218 v.C., over de Alpen. Met de overlevenden weet hij keer op keer de overmachtige vijand te verslaan. Door de kortzichtige Carthaagse politiek van steun verstoken, lijdt hij in N-Afrika een nederlaag, maar toch blijft hij nog 20 jaar een militaire factor.