12/6/20. Julia en haar broer Paul vinden op een verlaten strand aan de Australische noordkust een enorm groot en verlaten vogelnest. In het nest vindt Julia een lappenpop, de mooiste die Julia ooit heeft gezien; bijna betoverend mooi'Maar de pop bevat de geest van de Lappenheks die het lichaam van Julia in bezit neemt om terug te keren naar het magische land Yendre, waaruit ze ooit werd verbannen.Om zijn zus te redden volgt Paul de heks door tijd en ruimte naar Yendre, waar ze haar strijdkrachten verzamelt om Yendre opnieuw aan zich te onderwerpen. Er zijn inmiddels duizenden jaren voorbijgegaan en de magiërs die haar eerder versloegen zijn reeds lang verdwenen. Niets lijkt haar overwinning in de weg te staan - behalve Paul'