10/1/25. Rond 1555 woont er in het noorden van Peru een Muchillastam. Het is een vreedzaam volk dat leeft met de natuur als voedingsbodem, en de zon, maan en sterren als grote levenskracht. Ataranka is een jonge Muchillavrouw die haar inwijding ontvangt in Negredo, een heilige boom waar zij drie dagen en drie nachten in afzondering doorbrengt. Tijdens deze overgangsrite worden haar familie en overige stamleden op brute wijze vermoord. Ataranka vlucht naar het zuiden, een groot geheim met zich meedragend. In de Heilige Vallei vindt zij een schuilplaats bij de wijze Manu. Manu leert haar alles over de natuur, de aarde, de kruiden, de zon en de hemelse rivier Mayu. Hij geeft haar zijn kennis en rituelen door.